๋ฏธ๊ตญ ์๋ฐฐ๋น ์ฃผ์
๋์ ๋ฐฐ๋น๊ณผ ์ฃผ๊ฐ์์น ๋์์?
์๋ฐฐ๋น TOP 5 ์ข ๋ชฉ ์๋ฒฝ ๋ถ์
์ํ ๊ธ๋ฆฌ๋ก๋ ๋ฌผ๊ฐ์์น์ ๋ฐ๋ผ๊ฐ๊ธฐ ํ๋ ์์ฆ, ์๋ฐฐ๋น ์ฃผ์์ ๊ด์ฌ์ด ๋ง์ผ์ค ๊ฑฐ์์.
์ ๋ ๊ณ ๋ฏผ์ด ๋ง์๊ฑฐ๋ ์. ํ์ง๋ง ๋จ์ํ '๋์ ๋ฐฐ๋น๊ธ'๋ง ์ข๋ค๊ฐ๋ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ์ผ๋ก ์๊ธ์ด ์ค์ด๋ค ์๋ ์์ด์!
์ค๋์ ์ ๊ฐ ์ง์ ๋ฐ๋ก ๋ฐ๋ฉฐ ์ฐพ์๋ณธ ๋ฏธ๊ตญ ์๋ฐฐ๋น ์ฃผ์ ์ค ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ๋์์ ์ฃผ๊ฐ ์์น๋ฅ ๊น์ง ๋์๋ TOP 5 ์ข ๋ชฉ์ ์๋์์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ์ธํด๋ณด์ธ์.
๐ป๋งค์ ๋ฐฐ๋น๊ธ ๋ฐ๋ ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์๐ป
๋ฏธ๊ตญ ์๋ฐฐ๋น์ฃผ ๋ป
์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น์ฃผ๋ ๋ถ๊ธฐ(3๊ฐ์)๋ ๋ฐ๊ธฐ(6๊ฐ์), ๋๋ 1๋ ์ ํ ๋ฒ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ง๊ธํ๋๋ฐ์.
์๋ฐฐ๋น์ฃผ๋ ๋ง ๊ทธ๋๋ก ๋งค์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ง๊ธํ๋ ์ฃผ์์ด์์. ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์๋ REITs(๋ถ๋์ฐํฌ์์ ํ), BDC(๊ฒฝ์๊ฐ๋ฐํ์ฌ), MLP(๋ง์คํฐํฉ์ํ์ฌ) ๋ฑ ๋ค์ํ ์๋ฐฐ๋น ์ข ๋ชฉ๋ค์ด ์๋ต๋๋ค.
์ ๊ฐ ํฌ์ํด๋ณธ ๊ฒฐ๊ณผ, ๋งค์ ๋ค์ด์ค๋ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ์ ์ ๋ง ํฐ ๋์์ด ๋ผ์. ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ํ๋ฝํด๋ ๊พธ์คํ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ด ์ ๊ธ๋๋ ๋ง์์ด ํจ์ฌ ์์ ๋๊ฑฐ๋ ์!
๋ฏธ๊ตญ ์๋ฐฐ๋น ์ฃผ์ ์์ต๋ฅ TOP 5
๋งค๋ฌ ๋ด ํต์ฅ์ ๋ฐ๋ฐ๋ฐ๋ฐ ๋ฐฐ๋น๊ธ ๊ฝ์์ฃผ๋ ์์ต๋ฅ TOP 5 ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ์ ์๋์์ ํ์ธํ์ธ์.
(2024๋ 4์ ๊ธฐ์ค)
์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช (ํฐ์ปค) | ์ฃผ๊ฐ ์์ต๋ฅ (1๋ ) | ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ | ์ด ์์ต๋ฅ | ์ ๋ฐฐ๋น์ก (์ฃผ๋น) |
1 | ์ด๊ทธ๋ฆฌ ๋ฆฌ์ผํฐ(ADC) | +35.0% | 5.2% | 40.2% | $0.18 |
2 | ๊ธ๋๋์คํค ์บํผํธ(GLAD) | +28.1% | 9.2% | 37.3% | $0.33 |
3 | EPR ํ๋กํผํฐ์ค(EPR) | +25.7% | 7.8% | 33.5% | $0.28 |
4 | ๊ทธ๋ฃจํฌ ์๋ฐ(AVAL) | +22.3% | 6.5% | 28.8% | $0.04 |
5 | ๋ฉ์ธ ์คํธ๋ฆฌํธ ์บํผํธ(MAIN) | +19.6% | 5.9% | 25.5% | $0.24 |
์ข ๋ชฉ ์์ธ ๋ถ์
1. ์ด๊ทธ๋ฆฌ ๋ฆฌ์ผํฐ(ADC) - ์์น๋ฅ ์ฑํผ์ธ
์ด๊ทธ๋ฆฌ ๋ฆฌ์ผํฐ๋ ์๋งค ๋ถ๋์ฐ ์ ๋ฌธ ๋ฆฌ์ธ (REITs)์ธ๋ฐ์, ํนํ ์๋ฃํ์ , ์ฝ๊ตญ ๋ฑ ํ์ ์๋น์ฌ ๊ด๋ จ ๋ถ๋์ฐ์ ํฌ์ํด์. ์ง๋ 1๋ ๊ฐ ์ฃผ๊ฐ 35% ์์น์ผ๋ก ์๋ฐฐ๋น์ฃผ ์ค ์ต๊ณ ์ฑ์ ์ ๊ฑฐ๋์ด์.
- 99.1%์ ๋์ ์๋ ์ ์ ์จ
- ํ๊ท ์๋ ๊ณ์ฝ ๊ธฐ๊ฐ 8.4๋ ์ผ๋ก ์์ ์
- ์ฝ๋ก๋19 ์ดํ์๋ ๋ฐฐ๋น๊ธ ๊ฐ์ ์์ด ์ ์ง
์ ๋ ์ด๊ทธ๋ฆฌ ๋ฆฌ์ผํฐ์ ํฌ์ํด๋ดค๋๋ฐ์, ํ์ ์๋น์ฌ ๊ด๋ จ ๋ถ๋์ฐ์ด๋ผ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด๊ธฐ์๋ ์๋์ ์ผ๋ก ์์ ์ ์ธ ๊ฒ ๊ฐ์์.
2. ๊ธ๋๋์คํค ์บํผํธ(GLAD) - ์ต๊ณ ์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ
๊ธ๋๋์คํค ์บํผํธ์ ์ค์๊ธฐ์ ๋์ถ ์ ๋ฌธ BDC(๊ฒฝ์๊ฐ๋ฐํ์ฌ)์์. ์ฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ 9.2%๋ก TOP 5 ์ค ์ต๊ณ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ์๋ํ๋ฉฐ, ์ฃผ๊ฐ๋ 28.1% ์์นํ์ด์.
- 20๋ ์ด์์ ์๋ฐฐ๋น ์ง๊ธ ์ญ์ฌ
- ํ๊ท ๋์ถ ๊ธ๋ฆฌ 12.9%๋ก ๋์ ์์ต์ฑ
- ํฌํธํด๋ฆฌ์ค์ 84.2%๊ฐ ์ฐ์ ์์ ๋ด๋ณด๋์ถ๋ก ๊ตฌ์ฑ
์ ๊ฐ ์ง์ ๊ณ์ฐํด๋ดค๋๋, ์ฝ 1์ต 8์ฒ๋ง์ ํฌ์์ ์ 100๋ง์(์ธํ)์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ๋ฐ์ ์ ์๋๋ผ๊ณ ์.
3. EPR ํ๋กํผํฐ์ค(EPR) - ์ํฐํ ์ธ๋จผํธ ๋ฆฌ์ธ ์ ๊ทํ
EPR์ ์ํ๊ด, ์คํค์ฅ, ๊ณจํ์ฅ ๊ฐ์ ์ํฐํ ์ธ๋จผํธ ๋ถ๋์ฐ ์ ๋ฌธ ๋ฆฌ์ธ ์์. ์ฝ๋ก๋19๋ก ํฐ ํ๊ฒฉ์ ์ ์์ง๋ง, ๋ด์ ์ํ ์ดํ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ๋ณตํด 25.7%์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๊ธฐ๋กํ์ด์.
- 7.8%์ ๋์ ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
- ์ฝ๋ก๋19 ์ด์ ๋ฐฐ๋น๊ธ ์์ค์ผ๋ก ํ๋ณต ์ค
- ์ฌ๊ฐ ํ๋ ์์ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ฑ์ฅ ๋ชจ๋ฉํ ์ ์ง
์ฌ๊ฐ ์ฐ์ ์ด ๊ณ์ ํ๋ณต๋จ์ ๋ฐ๋ผ ๋ ํฐ ์ฑ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ด์. ์ ๋ ์ง์ผ๋ณด๊ณ ์๋ ์ข ๋ชฉ์ด๋๋๋ค!
4. ๊ทธ๋ฃจํฌ ์๋ฐ(AVAL) - ๋จ๋ฏธ์ ๊ธ์ต ๊ฐ์
๊ทธ๋ฃจํฌ ์๋ฐ์ ์ฝ๋กฌ๋น์ ์ต๋ ๊ธ์ต๊ทธ๋ฃน์ด์์. ์ค๋จ๋ฏธ ๊ฒฝ๊ธฐ ํ๋ณต๊ณผ ํจ๊ป 22.3%์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๊ธฐ๋กํ๊ณ , 6.5%์ ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ ๋ ๋งค๋ ฅ์ ์ด์ฃ .
- ์ค๋จ๋ฏธ ์ ์ญ์ผ๋ก ์ฌ์ ๋ค๊ฐํ
- ๋์ ์ด์์จ ํ๊ฒฝ์์ ์์ต์ฑ ๊ฐ์
- ADR(๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์์ํ์ฆ์) ํํ๋ก ๋ฏธ๊ตญ์์ ๊ฑฐ๋ ๊ฐ๋ฅ
์ ํฅ๊ตญ ํฌ์๋ผ ์ํ์ด ์์ง๋ง, ๊ทธ๋งํผ ๋์ ์์ต ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์์ด์. ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๋ค๊ฐํ ์ฐจ์์์ ๊ณ ๋ คํด๋ณผ ๋งํด์.
5. ๋ฉ์ธ ์คํธ๋ฆฌํธ ์บํผํธ(MAIN) - ์์ ์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ฃผ
๋ฉ์ธ ์คํธ๋ฆฌํธ ์บํผํธ๋ ๊ธ๋๋์คํค์ฒ๋ผ ์ค์๊ธฐ์ ๋์ถ ์ ๋ฌธ BDC์ธ๋ฐ์, ๋ณด๋ค ๋ณด์์ ์ธ ํฌ์ ์ ๋ต์ผ๋ก 19.6%์ ์์ ์ ์ธ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ์ด๋ค์ด์.
- 98%๊ฐ ๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ ๋์ถ๋ก ๊ธ๋ฆฌ ์์น๊ธฐ์ ์ ๋ฆฌ
- ์ ๊ธฐ์ ์ธ ํน๋ณ ๋ฐฐ๋น๊ธ ์ถ๊ฐ ์ง๊ธ
- ์์์ฐ๊ฐ์น(NAV) ์ง์ ์์น ์ค
๋ฉ์ธ ์คํธ๋ฆฌํธ๋ ๋งค์ ์ ๊ธฐ ๋ฐฐ๋น ์ธ์๋ ๋ฐ๊ธฐ๋ง๋ค ํน๋ณ ๋ฐฐ๋น์ ์ถ๊ฐ๋ก ์ง๊ธํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ง์์, ์ค์ง ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ๋ ๋์ ์ ์์ด์!
์ 100๋ง์์ฉ ๋ฐฐ๋น๊ธ - ํฌ์๊ธ์ ์ผ๋ง?
์ ๋ ๊ถ๊ธํด์ ์ฐพ์๋ดค์ด์!
๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น์๋์ธ 15%, ๊ฑฐ๋์์๋ฃ 0.1%, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ํ์ฌ ํ์จ์ ๊ฐ์ํ์ ๋ ์ธํ ์ 100๋ง์์ ๋ฐ๊ธฐ ์ํ ํฌ์๊ธ์ก์ ์นด์นด์คํ์ด์์ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ๋๋ ค๋์๋๋ผ๊ณ ์.
๋งค๋ฌ 10๋ง์ | ๋งค๋ฌ 100๋ง์ | |
์ด๊ทธ๋ฆฌ ๋ฆฌ์ผํฐ(ADC) | 3400๋ง์ | 3.4์ต์ |
๊ธ๋๋์คํค ์บํผํธ(GLAD) | 1800๋ง์ | 1.8์ต์ |
EPR ํ๋กํผํฐ์ค(EPR) | 1900๋ง์ | 1.9์ต์ |
๊ทธ๋ฃจํฌ ์๋ฐ(AVAL) | 3000๋ง์ | 3์ต์ |
๋ฉ์ธ ์คํธ๋ฆฌํธ ์บํผํธ(MAIN) | 2400๋ง์ | 2.4์ต์ |
์ ๋ฐฐ๋น 100๋ง์์ ๋ฐ๊ธฐ์ ๊ฐ์ฅ ์ ์ ํฌ์๊ธ์ด ํ์ํ ์ข ๋ชฉ์ ๊ธ๋๋์คํค ์บํผํธ(GLAD)์ด๋ค์!
ํ์ง๋ง ํฌ์๊ธ์ด ์ ๊ฒ ํ์ํ๋ค๋ ๊ฒ์ ๊ทธ๋งํผ ์ํ์ด ํด ์๋ ์๋ค๋ ์ , ์์ง ๋ง์ธ์!
๊ผญ ๊ธฐ์ตํ์ธ์!
1. ๊ณผ๊ฑฐ ์ฑ๊ณผ๊ฐ ๋ฏธ๋๋ฅผ ๋ณด์ฅํ์ง ์์์ - ์ง๋ 1๋ ์ข์ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋๋ค๊ณ ์์ผ๋ก๋ ๊ณ์ ๊ทธ๋ด ๊ฑฐ๋ผ๋ ๋ณด์ฅ์ ์์ด์
2. ํ์จ ๋ฆฌ์คํฌ๊ฐ ์์ด์ - ์/๋ฌ๋ฌ ํ์จ์ ๋ฐ๋ผ ์ค์ ์์ต๋ฅ ์ด ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์ด์
3. ์ง์ค ํฌ์๋ ์ํํด์ - ํ ๋ ์ข ๋ชฉ์๋ง ํฌ์ํ์ง ๋ง๊ณ ๋ถ์ฐ ํฌ์ํ์ธ์
4. ์ธ๊ธ ๊ณ์ฐ์ ์์ง ๋ง์ธ์ - ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ 30% ์์ฒ์ง์๋๊ณ , ๊ตญ๋ด์์๋ ์ข ํฉ์๋์ธ์ ํฌํจ๋ ์ ์์ด์
5. ํฌ์ ์ ๊ธฐ์ ์ค์ ๊ณผ ์ ๋ง์ ๊ผผ๊ผผํ ํ์ธํ์ธ์ - ๋์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ์ฌ๋ฌด์ํ๊ฐ ์ ์ข์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ํ๋ฝํ ๊ฒฐ๊ณผ์ผ ์๋ ์์ด์
ํท๊ฐ๋ฆฌ๋ ๋ถ๋ถ๊ณผ ๋ชจ๋ฅด๊ณ ๋์น ์ ์๋ ๊ฒ
์๋ฐฐ๋น์ฃผ๋ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ด ๋ณ๋ก ์๋ค? → TOP 5 ์ข ๋ชฉ์ ์ฐ๊ฐ 19%+ ์ฃผ๊ฐ ์์น!
๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ด ๋์ผ๋ฉด ์ถฉ๋ถํ๋ค? → ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ์์น๋ฅ ํฉํ '์ด์์ต๋ฅ '์ ๋ด์ผํด์!
๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ธ๊ธ ์์ด ๊ทธ๋๋ก? → ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์์ฒ์ง์์ธ 30% ๊ณต์ ๋ผ์!
์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ
Q: ๋ฏธ๊ตญ ์๋ฐฐ๋น์ฃผ์ ํฌ์ํ๋ ค๋ฉด ์ด๋ค ์ฆ๊ถ์ฌ๋ฅผ ์ด์ฉํด์ผ ํ๋์?
A: ๋๋ถ๋ถ์ ๊ตญ๋ด ์ฆ๊ถ์ฌ๋ค์ด ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๊ฑฐ๋ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํด์. ์ ๋ ์์๋ฃ๊ฐ ์ ๋ ดํ ํค์์ฆ๊ถ๊ณผ ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ์ ์ฃผ๋ก ์ด์ฉํ๊ณ ์์ด์.
Q: ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ๋ํ ์ธ๊ธ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋๋์?
A: ๋ฏธ๊ตญ์์ 30% ์ธ๊ธ์ด ์์ฒ์ง์๋๊ณ , ๊ตญ๋ด์์๋ ๋๋จธ์ง ๊ธ์ก์ ๋ํด ์ข ํฉ์๋์ธ๋ฅผ ๋ฉ๋ถํด์ผ ํด์. ๋จ, ํ๋ฏธ ์กฐ์ธํ์ฝ์ ๋ฐ๋ผ ์ต๋ 15%๊น์ง ํ๊ธ๋ฐ์ ์ ์์ด์.
Q: ์๋ฐฐ๋น์ฃผ ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋๋์?
A: ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์ ํ๊ตญ ์๊ฐ์ผ๋ก ์ ๋ 10:30๋ถํฐ ๋ค์๋ ์๋ฒฝ 5์๊น์ง ์ด๋ ค์์ด์. ์ฃผ๋ฌธ์ ์ฆ๊ถ์ฌ ์ฑ์ ํตํด 24์๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ์ง๋ง, ์ค์ ์ฒด๊ฒฐ์ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ์ด์ ์๊ฐ์๋ง ์ด๋ค์ ธ์.
๋งค์ ๊พธ์คํ ๋ฐฐ๋น๊ธ์ผ๋ก ์์ ์ ์ธ ํ๊ธํ๋ฆ์ ๋ง๋ค๊ณ ์ถ์ผ์ ๊ฐ์?
์ค๋ ์๊ฐํด๋๋ฆฐ 5๊ฐ ์ข ๋ชฉ์ ํตํด ๋ฐฐ๋น๊ธ๊ณผ ์์ฐ ์ฑ์ฅ์ ๋์์ ๋ ธ๋ ค๋ณด์ธ์! ์ฌํด ๋จ์ ๊ธฐ๊ฐ๋ ํ๋ช ํ ํฌ์๋ก ํ์๋ก์ด ๋ฏธ๋๋ฅผ ์ค๋นํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค!
์ด ๊ธ์ ์๊ฐ๋ ์ ๋ณด๋ ํฌ์ ์กฐ์ธ์ด ์๋๋ฉฐ, ์ค์ ํฌ์ ์์๋ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ์ ๋ฐ๋ผ ์ ์คํ๊ฒ ๊ฒฐ์ ํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.